Stop loss orderis yra akcijų pavedimas, kuris yra sulaikomas tol, kol pagrindinės priemonės (pavyzdžiui, akcijos) kaina pasieks investuotojo nustatytą tikslinę kainą. Tuo metu įvestas pirkimo ar pardavimo pavedimas aktyvuojamas ir siunčiamas į rinką, atsižvelgiant į tai, ar pradinė operacija buvo pirkti (ilgoji pozicija), ar parduoti (trumpoji pozicija).
Jis naudojamas apsaugoti nuo galimų nuostolių patekus į rinką ir tarnauja tam, kad investuotojas neprarastų daugiau, nei tikėtasi. Ši tvarka apriboja nuostolius, uždarydama poziciją, kurią turime patyrę nuostolį, ir taip išvengiame tolesnių nuostolių. Pavyzdžiui, jei perkame „Apple“ akciją už 100 dolerių, mes nustatome „stop loss“ pavedimą, kad nukritus iki 90, jis būtų parduotas ir taip išvengtume toliau nuostolių, tai yra, žinotume maksimalius nuostolius, kuriuos galime patirti.
Tai yra priešingas pelno paėmimo arba sustabdymo pelnas, naudojamas siekiant apriboti pelną.
Nustatydamas „stop loss“, investuotojas visada žinos, kiek jis praras. Taip išvengsite, kad jūsų nuostoliai būtų didesni. Ankstesniame pavyzdyje, jei akcijos ir toliau mažėtų iki 70 ar net mažiau, mes nepatirtume nuostolių, nes kadangi turėjome „stop loss“ pavedimą, kai akcijos pasiekė 90 USD, jos buvo automatiškai parduotos.
Daugelis profesionalių investuotojų naudojasi šia strategija norėdami apriboti savo nuostolius, nors nedaugelis naudojasi pelno paėmimo tvarka, nes siekia riboti nuostolius, bet neriboti pelno.
Pasirengę investuoti į rinkas?
Vienas didžiausių brokerių pasaulyje „eToro“ investavimą į finansų rinkas padarė labiau prieinamą. Dabar kiekvienas gali investuoti į akcijas arba pirkti akcijų dalis su 0% komisiniais. Pradėkite investuoti dabar turėdami vos 200 USD užstatą. Atminkite, kad svarbu mokyti investuoti, tačiau, žinoma, šiandien tai gali padaryti visi.
Jūsų kapitalui gresia pavojus. Gali būti taikomi kiti mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite stock.eToro.com
Noriu investuoti su „Etoro“Be to, daugelis investuotojų, kai jie yra teisūs, nustatė dar vieną „stop loss“ tašką, kurį mes įvedėme (100 USD ankstesniame pavyzdyje), siekdami užtikrinti, kad neturėtume nuostolių. Ir jei atsargos ir toliau didės, jos uždirbs dar vieną nuostolį (pavyzdžiui, 110 USD), kuris gali būti net didesnis nei jų pirkimo kaina, taigi jie turės garantuotą pelną. Tokiu būdu, jei akcijos ir toliau didės, mes visada dalyvausime kilime, tačiau kai tik jis pradės kristi, jis bus parduotas. Tokiu būdu mes apribojame nuostolius, bet ne pelną.
Yra akcijų pavedimo tipas, kuris šią funkciją atlieka automatiškai, jis yra žinomas kaip galinis sustojimas, kuris nustato, kad kai atsargos nukrenta procentais (kurį mes jums sakome įvesdami užsakymą), jos parduodamos.
Į ką reikia atsižvelgti įvedant stop loss orderį
- Visų pirma, svarbu žinoti, kad „stop“ nuostoliai nėra garantuoti, nes rinkoje gali būti spragų ar spragų (skirtumas tarp uždarymo ir kitos dienos atidarymo) rinkoje, o mūsų „stop loss“ pavedimas yra praleistas. Tada operacija atliekama už pirmąją kainą rinkoje, o tai gali būti labai nepalanki pradinei kainai, kurią nustatėme kaip „stop loss“.
- Stop loss orderio modifikuoti negalima, tam turime jį atšaukti ir sukurti naują stop loss orderį.
- Patogu jo nepanaikinti ir artėjant kainai sukurti žemesnę, nes eisime už rinkos. Privalome laikytis drausmės, nes net jei manysime, kad rinka ilgainiui pasuks apie mažesnę kainą, galiausiai pralaimėsime. Štai kodėl iš pradžių svarbu žinoti, kur dėti „stop loss“.
- Priešingai, „stop loss“ lygį galime perkelti, kai mūsų padėtis yra palanki. Pirma, geriausias variantas bus perkelti jį į neutralų lygį, kuriame nei laimėsime, nei pralaimėsime (100 dolerių ankstesniame pavyzdyje), o tada: perkelkite jį į išmokų lygį, kurį laikome tinkamu.
- Prie šios koncepcijos turime susieti tinkamą pinigų valdymą ir mažą svertą.
- Labai svarbu pripažinti rinkos nepastovumą, nes jei įvesime „stop loss“ kainą labai arti rinkos kainos, gali būti, kad pavedimas nebus praleistas ir nuostoliai bus konsoliduoti.
- Yra tam tikri lygiai, į kuriuos žiūri visi investuotojai, pavyzdžiui, nulių skaičiai (įsivaizduokime, kad investuotojas įveda stabdymo nuostolį Ibex 35 lygyje esant 10 000 taškų) yra lygiai, kuriuos galima lengvai nuvalyti, nes matematiškai jie leisti paprasčiau apskaičiuoti operacijų pelną ar nuostolius. Todėl bus geriau įvesti stop loss lygį ne tokiu tiksliu lygiu, kaip, pavyzdžiui, šiuo atveju 9,998.
Stop loss pavyzdys
Įsivaizduokime, kad perkame (ilgą poziciją) 100 „Inditex“ akcijų. Tam mes pradedame rinkos pavedimą, kuris vykdomas 25 eurais.
Jei norime apriboti nuostolius, galime pateikti „stop loss“ pavedimą, pavyzdžiui, 24 eurus. Tokiu būdu, jei „Inditex“ akcija nukristų iki 24 eurų, mūsų įvestas „stop loss“ pavedimas šoktelėtų ir akcijos būtų parduotos.
Didžiausi nuostoliai = (25 - 24) * 100 akcijų = 100 eurų
Tokio kritimo atveju akcijos bus parduotos, o nuostolis sieks 100 eurų. Bet tai yra maksimalus nuostolis, kurį galime patirti. Jei „Inditex“ akcijos ir toliau kris, mūsų nebeliks ir daugiau nuostolių nepatirsime. Štai kodėl tai yra pavedimas, naudojamas prekybos nuostoliams apriboti.
