Lyginamasis indeksas, pagrįstas ankstesne grąža, yra lyginamasis indeksas, sukurtas naudojant algoritmą, kuris sujungia skirtingus investavimo stilius, kurie atspindi ankstesnes fondo investicijas.
Pavyzdžiui, jei ankstesniais metais investicinis fondas investavo 50 proc. Į akcijų su dideliu kapitalizmu, turinčių vertės strategijas, ir kitus 50 proc. Į mažo kapitalo akcijų, turinčių augimo strategijas, tai bus veiksniai, naudojami kaip etalonas. Norint apskaičiuoti šiuos procentus, reikia apskaičiuoti ankstesniais laikotarpiais naudojamus procentus.
Tai yra naudinga etalono rūšis, kai vienintelė turima informacija, į kurią galima investuoti, yra praeityje atliktos investicijos. Tokiu atveju jie atitinka gero etalono kriterijus ir paprastai juos lengva naudoti.
Remiantis praeitimi, vienas iš pagrindinių jų trūkumų yra tas, kad jie gali neatspindėti to, ką vadovas ketina investuoti ateityje, ir kad stabiliam statistiniam modeliui nustatyti reikalingas minimalus laikotarpių skaičius. Tai taip pat negali būti taikoma vadovams, kurie keičia savo investavimo stilių.
Pasirengę investuoti į rinkas?
Vienas didžiausių brokerių pasaulyje „eToro“ investavimą į finansų rinkas padarė labiau prieinamą. Dabar kiekvienas gali investuoti į akcijas arba pirkti akcijų dalis su 0% komisiniais. Pradėkite investuoti dabar turėdami vos 200 USD užstatą. Atminkite, kad svarbu mokyti investuoti, tačiau, žinoma, šiandien tai gali padaryti visi.