Finansinio turto portfelio svoris yra turto svoris bendrai investicinio portfelio sumai.
Svoris yra kažko vertė, išreikšta mato vienetais. Pavyzdžiui, žmogaus svoris kilogramais. Kalbant apie investicijas ir finansus, pesas būtų galima gerai įvertinti piniginiais vienetais. Pavyzdžiui, pinigų suma, kurią turime įmonės akcijose, yra 300 eurų.
Tačiau, kai kalbame apie finansinio turto svorį portfelyje, mes nurodome sumą, palyginti su visu investiciniu portfeliu. Būtent tada, kai sakome, kad šiuo atveju svoris būtų lygus procentinei visos sumos daliai.
Kaip apskaičiuojamas turto portfelio svoris
Tarkime, kad turime 100 000 eurų portfelį. Portfelį sudaro 5 įmonės. Kiekvienoje įmonėje turime tam tikrą skaičių pavadinimų. Padauginę kiekvieno vertybinio popieriaus kainą iš akcijų skaičiaus, gausime pinigų sumą, kurią investavome į kiekvieną įmonę.
Pasirengę investuoti į rinkas?
Vienas didžiausių brokerių pasaulyje „eToro“ investavimą į finansų rinkas padarė labiau prieinamą. Dabar kiekvienas gali investuoti į akcijas arba pirkti akcijų dalis su 0% komisiniais. Pradėkite investuoti dabar turėdami vos 200 USD užstatą. Atminkite, kad svarbu mokyti investuoti, tačiau, žinoma, šiandien tai gali padaryti visi.
Jūsų kapitalui gresia pavojus. Gali būti taikomi kiti mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite stock.eToro.com
Noriu investuoti su „Etoro“- A = 20 000 eurų
- B = 35 000 eurų
- C = 5000 eurų
- D = 30 000 eurų
- E = 10 000 eurų
Mes žinome savo investicijų sumą eurais kiekvienoje įmonėje, bet, žinoma, norime sužinoti, kiek tai reiškia bendrą sumą. Šiuo atveju tai yra labai paprasta, nes iš pirmo žvilgsnio mes žinome, kuris iš jų atstovauja daugiau ar mažiau. Bet kai dirbame su daugeliu kompanijų ir didelėmis pinigų sumomis, yra daug sunkiau.
Su kuriomis būtina santykinė priemonė. Priemonė, leidžianti mums lengvai pamatyti svorį ar santykinę svarbą. Formulė yra tokia:
Turto svoris = (Investicija / Visas portfelis) * 100
Pavyzdyje pritaikę ankstesnę formulę, turėsime:
- A = (20 000 eurų / 100 000 eurų) * 100 = 20%
- B = (35 000 eurų / 100 000 eurų) * 100 = 35%
- C = (5000 eurų / 100 000 eurų) * 100 = 5%
- D = (30 000 eurų / 100 000 eurų) * 100 = 30%
- E = (10 000 eurų / 100 000 eurų) * 100 = 10%
Pavyzdžiui, bendrovės A portfelio svoris būtų 20%.
Svoris investicinio fondo portfelyje
Šis terminas dažnai vartojamas finansuose. Investiciniai fondai investuoja savo klientų turtą į įvairų finansinį turtą. Finansinis turtas, kuris gali būti obligacijos, akcijos, žaliavos ir kt.
Šiame kontekste portfelio svorį galima ekstrapoliuoti į skirtingus laukus. Pavyzdžiui:
Akcijų svoris portfelyje
Tai akcijų svoris visame portfelyje
Visų akcijų suma tarp viso portfelio
Fiksuotų pajamų svoris portfelyje
Tai obligacijų ar įsipareigojimų svoris visame portfelyje
Viso ilgalaikių pajamų turto ir viso portfelio suma
Grynųjų pinigų svoris portfelyje
Dalis nuosavo kapitalo, kuris nėra investuojamas į jokį turtą iš viso portfelio
Nors tai labai paprasta suprantama ir lengvai apskaičiuojama sąvoka, ji nėra šnekamojoje kalboje vartojama sąvoka. Taigi, norint suprasti fondų valdytojų ir finansų analitikų žargoną, būtina su juo susipažinti.