Portfelio valdymo sutartis yra dokumentas, kuriuo investuotojas perduoda savo portfelio administravimą trečiajai šaliai (valdytojui).
Kitaip tariant, investuotojas savo kapitalo valdymą patiki specializuotiems specialistams. Taigi jis siekia uždirbti didesnes pajamas, nei gautų, jei pats vadovautų savo lėšų valdymui.
Pagrindinės portfelio valdymo sutarties charakteristikos
Pagrindinės portfelio valdymo sutarties charakteristikos yra šios:
- Jis reglamentuoja individualų investicinio portfelio administravimą, tai yra, valdytojas pasirašo skirtingą sutartį su kiekvienu savo klientu.
- Tai dvišalis susitarimas, kai įsipareigojimai kyla abiem šalims.
- Jis nėra išnaudotas vienu veiksmu, tačiau tarp kliento ir vadovo užmegzti nuolatiniai santykiai.
- Paprastai valstybės reguliavimo institucija nustato, koks turėtų būti susitarimo turinys. Tai gali būti, pavyzdžiui, rangovo mokėjimo įsipareigojimai.
- Dažniausiai tai, kad sutartis yra neterminuota ir kad ją galima vienašališkai išspręsti arba nutraukti (paprastai investuotojas). Tai išankstiniu pranešimu.
- Tai yra varginančio pobūdžio sutartis. Tai yra, ji yra susijusi su komercine veikla, kurios tikslas yra pelningas.
Vertybinių popierių portfelio valdymo sutarties sąlygos
Galima išskirti dvi portfelio valdymo sutarčių rūšis:
- Patariama administruoti: Valdytojas tik siūlo, kokius veiksmus atlikti su investicijų portfeliu, o klientas turi galutinį sprendimą.
- Savo nuožiūra arba visapusiškas administravimas: Administratorius turi visišką laisvę ir jam nereikia investuotojo pritarimo operacijoms atlikti.
Portfelio valdymo sutarties dalyviai
Portfelio valdymo sutarties dalyviai yra:
Pasirengę investuoti į rinkas?
Vienas didžiausių brokerių pasaulyje „eToro“ investavimą į finansų rinkas padarė labiau prieinamą. Dabar kiekvienas gali investuoti į akcijas arba pirkti akcijų dalis su 0% komisiniais. Pradėkite investuoti dabar turėdami vos 200 USD užstatą. Atminkite, kad svarbu mokyti investuoti, tačiau, žinoma, šiandien tai gali padaryti visi.
Jūsų kapitalui gresia pavojus. Gali būti taikomi kiti mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite stock.eToro.com
Noriu investuoti su „Etoro“- Vadybininkas: Būtent įstaiga saugo portfelį savo savininko vardu. Šis darbas tenka kredito įstaigoms ar investicinių paslaugų įmonėms. Pastariesiems būdinga tai, kad jų pagrindinė veikla yra trečiųjų šalių finansinio turto valdymas.
Valdytojas yra įgaliotas valdyti portfelį, atsižvelgdamas į savo kliento interesus. Todėl jums nėra teisinga prekiauti tik turint tikslą gauti komisinį už ją, tačiau investuotojui ji turi būti pelninga.
Taip pat reikėtų pažymėti, kad vadovas neprivalo siūlyti iš anksto nustatyto rezultato, bet elgtis atsakingai ir siekti didžiausios naudos rangovui.
Kita valdytojo pareiga yra reguliariai informuoti investuotoją apie savo lėšų būklę. Net, kaip minėjome anksčiau, kai kuriais atvejais jums reikia jūsų leidimo prieš atliekant bet kokią operaciją.
- Klientas: Jis yra vertybinių popierių portfelio savininkas. Jo pagrindinė pareiga yra sumokėti vadovui atlyginimą. Tai galima nustatyti atsižvelgiant į bendrą valdomą kapitalą arba gautus rezultatus.
Savo ruožtu klientas gaus pelną iš savo portfelio. Kai kuriais atvejais taip pat galite gauti vadovo patarimų, pavyzdžiui, siekiant nustatyti, kaip finansuoti jūsų veiklą.