EFPA sertifikatas yra Europos finansų planavimo asociacijos išduotas dokumentas, akredituojantis įgūdžius ir žinias finansų srityje.
EFPA sertifikatas yra profesinis pažymėjimas, kurį galima įgyti išlaikius Europos finansų planavimo asociacijos parengtą ir įvertintą egzaminą. Yra keletas sertifikatų tipų, kurie priklauso nuo konkrečių įvertintų žinių.
Kas yra EFPA
EFPA yra Ispanijos Europos patariamojo ir finansinio turto planavimo asociacijos delegacija. Ji buvo įkurta 2000 m. Ir nuo to laiko veikia kaip nepriklausoma finansų profesionalų atestavimo įstaiga ir atstovauja atestuotų specialistų interesams asmeninio finansinio planavimo ir konsultavimo srityse.
EFPA misija yra patvirtinti žinias ir užtikrinti nuolatinį specialistų mokymą asmeninių finansinių konsultacijų ir planavimo srityje. Be to, ji siekia skatinti etišką profesinį elgesį, kurį reglamentuoja asociacijos etikos kodeksas.
EFPA suteiktų pažymėjimų charakteristikos
EFPA išduoti pažymėjimai vertina žinias ir įgūdžius, pagrįstus profesine praktika. Jie skiriasi nuo akademinės kvalifikacijos tuo, kad neturi neterminuoto galiojimo laikotarpio, tačiau turi būti atnaujinami kas dvejus metus, siekiant parodyti, kad specialistui pavyko atnaujinti savo žinias.
Sertifikavimo procesą sudaro žinių egzaminų, tiesiogiai susijusių su profesine praktika finansų srityje, išlaikymas. Tai yra, praktinių žinių, kurios yra būtinos norint gerai dirbti darbo vietoje ir kurių reikalauja finansinių paslaugų pramonė. Vertinamas turinys yra bendras visoje Europos Sąjungos teritorijoje.
Egzaminus vertina nepriklausomi komitetai, nesusiję su komerciniais interesais.
EFPA sertifikatai siekia tapti etalonu ar standartu profesinei praktikai finansų srityje.
Atestacijų tipai
Yra keturi EFPA sertifikatų tipai:
- Europos finansų planuotojas (EFP): Patvirtina, kad specialistas sugeba atlikti išsamias ir labai sudėtingas asmeninio finansinio planavimo užduotis.
- Europos finansų patarėjas (EFA): Akredituojamas profesionalo gebėjimas vykdyti konsultavimo, valdymo ir finansinio patarimo užduotis asmenims vykdant asmeninę ar privačią bankininkystę, finansines paslaugas, orientuotas į individualų klientą, ir bet kokias profesionalias bankininkystės, draudimo ar nepriklausomas funkcijas, o tai reiškia integruoto pasiūlymo teikimą. turto ir finansinių patarimų paslauga.
- Europos investicijų specialistas (EIP): Tai yra tarpinis sertifikatas, leidžiantis kreiptis į kitą sertifikavimo lygį (EFA).
- Europos investicijų asistentas (PAV)Tai pripažinimas, kad specialistas turi reikiamų įgūdžių teikti informaciją apie finansines ar bankines paslaugas ir laikytis dabartinių reguliavimo reikalavimų.
